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资产管理
业务简介

上海爱康富罗纳资产管理有限公司

简称“爱康资产管理”,爱康资产管理设有项目投资部及投资管理部,全方位对接全球范围的优质资产,通过一支专业的国际化团队,针对企业(能源)类资产、金融类资产、债权类资产、商业不动产等资产提供评估、募集、投资、结构性融资、并购、管理、重组、去化等一系列整体服务,成为各类资产的支援者、取得者、去化者、管理者。

业务模式

爱康资产管理始终坚持以资产的保值增值为目标,为客户提供专业化、定制化的资产管理及运营方案,以实现价值最大化,具体以金融资产证券化、企业资产/不动产证券化等模式开展业务。

(1)Yield Co

YieldCo指由母公司发起创设的持有一定规模营运资产,并将该资产产生的现金流以股息形式,按规定的频率支付给股东的公司,并通过上市来公开募集资金。将风险属性迥异的开发资产与营运资产隔离,YieldCo持有的营运资产理论上能够产生长期、稳定、可靠的现金流,风险更低,比如已投入运转的光伏电站;其次,与实力强、信誉好的对手方签订长期限、固定价格的销售合同,确保未来现金流的长期、稳定和可靠,强化安全边际。此外,YieldCo通过独特的税务设计让其在税收层面享有一定优势,其以上市公司公开募集资金的形式也可以提供流动性溢价。

(2)REITs

REITs可以分为权益型REITs,抵押贷款型REITs,以及混合型REITs。权益型REITs是投资并直接拥有不动产的产权,其收入主要来源于所持有不动产产生的收益,这是目前全球市场上REITs的主要类型;抵押贷款型REITs,并不直接拥有不动产的产权,而是将资金投资于不动产贷款或不动产贷款支持证券,其收入主要来源于贷款利息。混合型REITs,既投资于不动产产权,也投资于不动产贷款。

产业范畴

爱康资产管理以新能源发电领域为重点业务及行业发展方向,以太阳能光伏发电为核心,兼顾风电、水电及生物质能源发电,并将继续开发探索其他具有稳定现金流的高品质资产,打通产业与金融的完美互补与融合。

(1)太阳能光伏发电

爱康资产管理设有海外项目部、国内项目部及项目融资部,全方位对接全球范围的优质资产,并提供专业的资产投资并购方案,同时兼顾集团产业发展,完成资产的合理配置及优化。 业务方向:建设期光伏电站(前期股权投资、建设期过桥资金);运营期光伏电站(电站资产的并购投资)

(2)风电、水电及生物质发电

爱康资产管理依托丰富的光伏电站资产管理经验,开拓新能源领域多角度资产的选择及获取,合理分配资源获取资产,形成资管配置的有效互补,满足不同能源企业的不同需求,实现资产价值的最大化。

典型案例

案例1

某区教育局产业基金及学校屋顶分布式光伏项目
合作背景:上海某区教育局寻求教育产业基金及学校屋顶分布式合作,爱康资产管理以学校屋顶建设分布式光伏发电站产生电费收益,投入教育基金领域,打造学校示范工程,并提升爱康公益的社会理念。
客户需求:打造示范性工程,收益补充教育基金。
解决方案:分布式规模前期以点带面,后续逐渐形成区块效应,形成产业与教育资源的正向互动。

案例2

澳大利亚某光伏发电电站项目
合作背景:澳大利亚某光伏发电电站,电站建设期出现资金紧缺,寻求投资者进入。
解决方案:爱康资产管理拟出资收购该电站股权,推动该电站后续建设及并网,并获取相应资产收益。
核心价值:寻找优质资产,找准切入契机,完成资产的合理转让,以保障后续资产的有效增值。

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